[性転換・女体化 変身ヒロイン]TS魔法少女なお！2nd！！ エロ漫画同人誌

長らくおまたせしました！
『TS魔法少女なお！』の続編になります！

前作の戦いで大きな成長を遂げたなおちゃんことアーティ・フレアですが、
今作ではそんなフレアの前に新たな敵が、そして新たな魔法少女も現れて……
他には前作でついに結ばれた幼馴染の舞衣との関係の進展具合など、
TSラブコメ熱血ストーリーは、夏の海を舞台に更に白熱していきます！
そして当然、前作同様てんこ盛りの濃厚エロスも更にパワーアップしてお届け！
魔法少女たちの新たな活躍に、ご期待ください！！

制作スタッフ
・原画:あおいまさみ＜ LemonMaiden ＞
・彩色:エチゴヤ
・シナリオ協力:いなづまこと ＜ オ、ナイすデザイン ＞

・CV
天城なお/アーティ・フレア役:風花ましろ
道明寺小鉄/アーティ・レイン役:天川みるく
ニナ・王・ロックフォード/ナイト・ラピス役:梅原亜衣
朝宮美波/ナイト・イグニス役:犬飼あお
春風舞衣/アーティ・チェリー役:花澤さくら
森野百合役:桜水季
長谷部凛子役:八ツ橋きなこ

・企画、シナリオ、その他色々
真田クロ

FANZA